CRM

El panel de control de CRM es tu centro de mando para una visión general de alto nivel de tu base de datos de clientes. Diseñado para proporcionar claridad instantánea, muestra las métricas más críticas para que puedas entender el crecimiento de tu audiencia, los segmentos y las actividades recientes de un vistazo.

Total de clientes: La suma acumulada de todos los registros únicos de clientes almacenados actualmente en tu base de datos CRM.

NstrongEl número total de clientes únicos que aparecieron por primera vez en la base de datos durante el mes calendario actual.
 

Clientes de CRM

Agrega, edita y elimina contactos manualmente navegando a la pestaña ‘Clientes’ en CRM. Ya sea que desees agregar contactos a tus datos existentes o editar sus detalles, el CRM de Purple te permite completar todas estas acciones de manera sencilla.

Agregar un contacto
Para agregar un contacto manualmente, ve a CRM > Clientes > Agregar cliente.


 

• Completa cualquiera de las otras propiedades relacionadas con el cliente que deseas ingresar.
• Haz clic en ‘Crear cliente’.

Ten en cuenta: ‘Dirección de correo electrónico’ es un campo obligatorio para cada contacto.

Ver un contacto

Haz clic en la fila del contacto que deseas ver.

Esta vista general proporciona un resumen de las propiedades del contacto, su línea de tiempo de actividad, los lugares que ha visitado, a qué segmentos pertenece y mucho más.

Editar un contacto

• Para editar los detalles de tu contacto, ve a CRM > Clientes.
• Haz clic en el contacto que deseas editar, o haz clic en el ícono de edición debajo de ‘acciones’.

• Edita las propiedades que elijas para tu contacto.
• Haz clic en ‘Actualizar cliente’.

Segmentación

Crea y personaliza segmentos en CRM para agrupar tu audiencia en función de las condiciones que las propiedades predeterminadas y personalizadas a tu disposición, puedes crear segmentos potentes que se actualizarán automáticamente con los contactos que cumplan los criterios del segmento.

Crear un segmento

Para crear un segmento, ve a CRM > Segmentación > Nuevo segmento.

• Nombra tu segmento y resume tu segmento en la descripción
• A continuación, haz clic en ‘Agregar condición’.
• Selecciona la propiedad/propiedades con las que deseas segmentar tus clientes en la lista desplegable.
• Luego elige un parámetro, por ejemplo, ‘mayor que’.
• Introduce el valor que deseas seleccionar para la condición.
• Puedes agregar tantas condiciones como desees. Si has terminado, haz clic en ‘crear segmento’.

• Cualquier contacto nuevo o existente que cumpla con las condiciones que has definido se convertirá automáticamente en parte de tu segmento.
• Puedes ver el número de clientes, así como el número total de suscriptores de correo electrónico dentro de tu segmento.

Al hacer clic en ‘Ver’, también puedes ver los contactos que pertenecen al segmento que has definido.

Análisis de CRM

La pestaña de Análisis de Clientes proporciona información integral sobre el comportamiento de los clientes y el rendimiento empresarial. Esta página está diseñada para ayudarte a visualizar la evolución de tu audiencia a lo largo del tiempo, permitiéndote ir más allá de los datos en bruto para comprender las tendencias a largo plazo que impulsan tu crecimiento.

Ver tus análisis de CRM

Ve a CRM > Análisis.

Encontrarás varias métricas diferentes dentro de esta pestaña. Consulta a continuación un desglose de cómo se ha calculado cada una:

• Total de clientes: La suma acumulada de todos los registros únicos de clientes almacenados actualmente en tu base de datos CRM.
• Nuevos este mes: El número total de clientes únicos que aparecieron por primera vez en la base de datos durante el mes calendario actual.
• Crecimiento de clientes: Un gráfico cronológico del recuento de clientes totales, registrado en intervalos mensuales para mostrar el aumento neto en tu base de datos a lo largo del tiempo.
• Segmentos de clientes: Calculado tomando el número de clientes dentro de un segmento específico y dividiéndolo por el número total de clientes en la base de datos.

Integración de CRM

Mapea las propiedades de tu wifi de invitados Purple y CRM para desbloquear un flujo de datos sin interrupciones. También puedes mapear tus campos personalizados de Purple guest wifi para comenzar a construir segmentos personalizados potentes.

Cómo mapear tus propiedades:

• Ve a CRM > Integraciones.
• Busca el mosaico de Purple Webhook y haz clic en ‘Configurar’.

• Aquí es donde puedes configurar tus propiedades (campos) de tu wifi de invitados para mapearlas con las propiedades de tu CRM.
• Cualquier campo que incluyas en tu página de bienvenida de wifi de invitados aparecerá en el lado izquierdo de la herramienta de mapeo de configuración.

• Notarás que hay mapeos predeterminados que no puedes cambiar. Estos se han configurado como estándar para ti.
• Si tienes campos personalizados incluidos en tu página de bienvenida de wifi de invitados, también aparecerán aquí. Deberás crear una propiedad personalizada en CRM (consulta la guía aquí), luego mapear manualmente esta propiedad mediante la herramienta de mapeo de configuración.

Cuando hayas mapeado tus propiedades, haz clic en ‘Aplicar mapeos’.

Una vez que hayas configurado tu webhook de Purple, el CRM comenzará a llenarse con contactos a medida que inicien sesión en tu wifi de invitados.

Configuración de CRM

Amplía los datos de tus contactos con propiedades personalizadas. Al crear propiedades personalizadas, puedes agregar más información a tus contactos existentes y futuros, así como usarlas para construir tus propiedades personalizadas se llenen automáticamente con datos? Incluye la propiedad como un campo personalizado obligatorio en tu página de bienvenida de WiFi de invitados y mapéalas mediante la herramienta de mapeo de configuración.

Agregar una propiedad personalizada

• Ve a CRM > Configuración > Propiedades.
• Aquí puedes encontrar todas tus propiedades predeterminadas y personalizadas.
• Haz clic en ‘Agregar propiedad personalizada’.

• Completa los campos obligatorios ‘Nombre de la propiedad’ y ‘Nombre para mostrar’. 
• Selecciona qué tipo de propiedad deseas crear, por ejemplo, ‘Texto’. Ten en cuenta que esto no se puede cambiar después de la creación.
• Elige a qué grupo debe pertenecer esta propiedad y selecciona si debe ser visible en tu tabla de contactos o solo en el formulario de contacto.
• Especifica si esta propiedad debe ser obligatoria o no, y asegúrate de que ‘está activa’ esté activado.
• Haz clic en ‘Agregar propiedad’.

Si deseas la entrada automática de datos para esta propiedad de tus visitantes de wifi de invitados, no olvides agregarla como un campo personalizado en tu página de bienvenida y mapearla a la propiedad de CRM usando la herramienta de mapeo de configuración.

Editar una propiedad personalizada

• Ve a CRM > Configuración > Propiedades.
• Ve a la propiedad que deseas editar y haz clic en el ícono de edición.

• Aquí puedes editar el nombre para mostrar y la etiqueta, la descripción, el grupo, la visibilidad, si la propiedad es obligatoria y si está activa o inactiva.
• Una vez que hayas terminado, haz clic en ‘Actualizar propiedad’.