CRM

Descripción general

El CRM de Purple cierra la brecha entre las visitas físicas y el compromiso digital al convertir automáticamente las conexiones de WiFi para invitados en registros unificados y enriquecidos de visitantes. Esta potente herramienta permite a las empresas capturar valiosos datos propios y obtener una comprensión detallada de la demografía y las preferencias de los usuarios.

Te permite organizar tu base de datos usando propiedades personalizadas, etiquetado de comportamiento e importaciones CSV para una segmentación avanzada. Realiza un seguimiento completo del comportamiento del cliente mediante una línea de tiempo de actividades, como el momento exacto en que un visitante se conectó al WiFi para invitados o interactuó con una campaña, dándote las ideas necesarias para convertir a un visitante ocasional en un cliente leal y recurrente.

Para obtener información sobre los registros creados cuando los invitados se conectan a tu WiFi, consulta Visitantes WiFi.

Panel de control del CRM

El panel de control del CRM es tu centro de mando para obtener una visión general de alto nivel de tu base de datos de clientes. Diseñado para proporcionar claridad instantánea, muestra las métricas más críticas para que puedas entender el crecimiento de tu audiencia, los segmentos y las actividades recientes de un vistazo.

• Total de clientes: Muestra el número total de clientes dentro del CRM, así como los clientes nuevos en el sistema este mes.
• Segmentos de clientes: Proporciona un desglose de todos los segmentos creados por el cliente y cuántos clientes pertenecen a cada uno.
• Acciones rápidas: Ofrece accesos directos a áreas clave de la plataforma, como agregar un nuevo cliente, gestionar segmentos o importar nuevos clientes.
   

Página de clientes

Agrega, edita y elimina contactos manualmente navegando a la pestaña Clientes en el CRM. Ya sea que quieras agregar contactos a tus datos existentes o editar sus detalles. Estos registros son buscables por texto o pueden filtrarse por segmento o etiqueta.


 

Agregar un nuevo cliente:

• Campos obligatorios: Dirección de correo electrónico
• Haz clic en Crear cliente y aparecerá una notificación de éxito, o si faltan campos obligatorios o son incorrectos, aparecerá una notificación de error.
• El cliente ahora aparecerá en la base de datos del CRM.

Eliminar un cliente:

• Clientes > Eliminar cliente
• Cancelar suscripción, eliminar permanentemente, archivar o suprimir/prohibir un cliente de tu base de datos.

Segmentación

Crea y personaliza segmentos en el CRM para agrupar a tu audiencia según las condiciones que elijas. Con todas las propiedades predeterminadas y personalizadas a tu disposición, puedes crear segmentos potentes que se actualizarán automáticamente con los contactos que cumplan los criterios del segmento.
 

• Visualiza todos tus segmentos personalizados, el número total de contactos que pertenecen a ese segmento y el número de suscriptores de correo electrónico.
• Haz clic en Ver para ver todos los clientes que pertenecen a ese segmento.
• Haz clic en el icono de editar para modificar el nombre, color, descripción o condiciones dentro del segmento.
• Elimina segmentos haciendo clic en el icono de eliminar.

Crear un segmento:

• Segmentación > Nuevo segmento
• Crea un nuevo segmento personalizado en tu CRM para filtrar a tus clientes por criterios de comportamiento e información.

Formulario de nuevo segmento:

• Campos obligatorios: Nombre del segmento, Condición
• Campos no obligatorios: Color, Descripción.
• Las propiedades personalizadas en tu CRM aparecerán como condiciones al crear segmentos.
• Haz clic en Crear segmento y aparecerá una notificación de éxito, o una notificación de error si faltan campos o son incorrectos.

• El segmento calculará y actualizará automáticamente con los clientes que cumplan los criterios definidos.

  

  

Analíticas

La pestaña de Analíticas de Clientes proporciona información completa sobre el comportamiento del cliente y el rendimiento del negocio. Esta página está diseñada para ayudarte a visualizar la evolución de tu audiencia a lo largo del tiempo, permitiéndote ir más allá de los datos brutos para entender las tendencias a largo plazo que impulsan tu crecimiento.

Página de analíticas:

• Visualiza el número total de contactos en tu base de datos CRM, así como los contactos nuevos en CRM este mes. Estas analíticas también se acompañan de tendencias en comparación con el mes anterior.
• Se ha implementado una serie temporal para mostrar las fluctuaciones en el número de contactos dentro del CRM a lo largo del tiempo.

• Finalmente, un desglose de los segmentos de clientes y los contactos dentro de ellos.

  

Integración

Asocia tus propiedades del WiFi para invitados de Purple y del CRM para desbloquear un flujo de datos sin interrupciones. También puedes mapear tus campos personalizados del WiFi para invitados de Purple para comenzar a crear segmentos personalizados potentes.

Cómo mapear tus propiedades:

• Actualmente, el webhook del Portal Purple será la única conexión de datos que ofrecemos, permitiendo que cada inicio de sesión de WiFi se manifieste en un registro CRM

• Los campos de la página de bienvenida también pueden mapearse a propiedades del CRM, para que cada dato se capture correctamente
• Las propiedades del CRM deben crearse manualmente en el CRM antes de mapearlas a los campos de la página de bienvenida

Una vez que hayas configurado tu webhook de Purple, el CRM comenzará a poblarse con contactos a medida que inicien sesión en tu WiFi para invitados.

Configuración

Amplifica los datos de tus contactos con propiedades personalizadas. Al crear propiedades personalizadas,
puedes agregar más información a tus contactos existentes y futuros, así como usarlas para construir segmentos. ¿Quieres que tus propiedades personalizadas se llenen automáticamente con datos? Incluye la propiedad como un campo personalizado obligatorio en la página de bienvenida de tu WiFi para invitados y mapea las propiedades mediante la herramienta de configuración de mapeo.

Configuración general:

• Información del negocio: Los campos aquí se usarán para llenar los pies de página dentro de la campaña de marketing por correo electrónico de un cliente.
• Campos obligatorios: Nombre del negocio, Sitio web, Correo electrónico del cliente, Teléfono de contacto, Dirección desde la que se envía la campaña de correo electrónico predeterminada, Nombre desde el que se envía la campaña de correo electrónico predeterminada, URL de la política de privacidad, Dirección, Ciudad, Código postal
• Campos no obligatorios: Línea 2 de la dirección
• Localización: Pregunta a los clientes por la zona horaria y la moneda.
• Retención de datos: Pregunta a los clientes cuánto tiempo desean almacenar los datos de contacto.

Propiedades:

• Las propiedades son campos que pueden crearse y personalizarse según la preferencia del cliente. Los clientes pueden crear nuevas propiedades para conocer más sobre sus contactos CRM y usar estas propiedades para construir segmentos únicos y variables en sus plantillas de correo electrónico
• Para nuevos clientes de CRM/Marketing, las siguientes propiedades están disponibles automáticamente: Dirección de correo electrónico, Nombre, Apellido, Teléfono, Dirección, Ciudad, Código postal, URL de Twitter, URL de LinkedIn, Método de contacto preferido, Fecha de nacimiento, Género, Edad, Valor de por vida, Última visita
• Las propiedades pueden organizarse en grupos personalizados, como información de contacto, información de redes sociales o preferencias

Formulario de nueva propiedad personalizada:

• Ve al grupo en el que deseas agregar una propiedad personalizada y haz clic en Agregar propiedad
• Campos obligatorios: Nombre de la propiedad, Etiqueta de visualización
• Campos no obligatorios: Descripción
• Las propiedades también pueden configurarse como obligatorias, visibles en formularios y tablas, si son buscables/ordenables o activas
• Solo las propiedades personalizadas pueden eliminarse del sistema
• El tipo de propiedad no puede actualizarse una vez creada

Importar y exportar:

• Importar: Descarga la plantilla de importación .CSV que contiene las propiedades de Purple CRM/Marketing, reemplaza las filas de ejemplo, guarda como .CSV e importa tus contactos
• Exportar: Exporta un archivo .CSV de todos los contactos e información relevante

Después de seleccionar el archivo de importación, se mostrará un modal donde los usuarios pueden seleccionar el tipo de comportamiento que desean aplicar con sus contactos duplicados.

• Omitir: Esto continuará con la importación y omitirá/ignorará las direcciones de correo electrónico duplicadas
• Error: Esto marcará el archivo de importación como error cuando se encuentren direcciones de correo electrónico duplicadas
• Actualizar: Esto actualizará los contactos existentes en el sistema con valores no vacíos
• Aplicar etiquetas: Los usuarios pueden seleccionar una etiqueta existente para aplicar al archivo de importación o crear una nueva escribiendo en el campo

Una vez que finalice el archivo de importación, se mostrará un resumen de qué registros se importaron correctamente, se omitieron, se actualizaron o fallaron en la sección Ver resultados en el historial de importaciones.
 

• Se muestra una auditoría de la decisión del usuario sobre el manejo de duplicados dentro del resumen, junto con los problemas documentados en el archivo.
• Los usuarios pueden descargar el archivo con las filas omitidas y fallidas para volver a subirlo una vez que se hayan realizado los cambios necesarios.