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CRM

  • Actualización

Por cada visitante que se conecta a tu wifi de invitados, Purple crea un registro de CRM, lo cual aumenta significativamente la cantidad de clientes potenciales que puedes capturar como empresa. Todos los datos se capturan cumpliendo con los requerimientos legales, y los visitantes aceptan los T&C mientras se autentican en la red.

El registro de CRM captura información sobre el visitante y sus visitas, incluyendo qué lugares ha visitado, cómo se conectó, qué dispositivos usó, qué campañas de mercadeo le han sido enviadas, su interés social y si pagó por alguna sesión. Si tienes conectores de CRM, como Salesforce, la información del conector también se muestra en el registro de CRM.

Todos los datos de CRM están disponibles para que accedas y analices desde una base de datos centralizada dentro de la plataforma Purple, dentro de Mercadeo > CRM.

CRM.png

Descarga del perfil

  1. Dentro de CRM, haz clic en la imagen de perfil de un usuario o en Ver.

  2. Dentro del perfil del usuario, haz clic en Descargar perfil.

    DownloadProfile.png

  3. Elige descargar CSV o PDF, la descarga se inicia automáticamente.

Ejemplo de PDF

PDFExample.png

Ejemplo de CSV

CSVExample.png

Descargar todos los usuarios

  1. Filtra la vista del CRM para mostrar los registros por rango de fechas o por criterios de perfil con Etiquetas del visitante.

  2. Haz clic en Descargar, ingresa un rango de fechas y elige uno de los siguientes:

    • Legado - esta es la lista de usuarios original y no incluye el ID de usuario en la primera columna.

    • Usuarios - esta lista de usuarios incluye el ID de usuario en la primera columna, lo que facilita la identificación de los usuarios en varios archivos CSV y otras descargas

      DownloadRequest.png

  3. Haz clic en Confirmar.

  4. Se te enviará un correo electrónico tan pronto como la descarga esté disponible y podrás descargar el archivo desde Mi cuenta.

    MyaccountDownload.png

Ejemplo de descarga de usuarios

UserCSV.png

Ejemplo de descarga de legado

LegacyExample.png

Descarga de sesiones

La descarga de sesiones te muestra cuántas sesiones ha habido para cada usuario, así como la información sobre cada sesión, como el método de conexión, el lugar, la dirección MAC y la hora de la sesión.

    1. Filtra la vista del CRM para mostrar los registros por rango de fechas o por criterios de perfil con Etiquetas del visitante.

    2. Haz clic en Descargar, ingresa un rango de fechas, elige Sesiones y haz clic en Confirmar.

DownloadRequest.png

  1. Se te enviará un correo electrónico tan pronto como la descarga esté disponible y podrás descargar el archivo desde Mi cuenta.

    MyaccountDownload.png

Ejemplo de descarga de sesiones

SessionCSV.png

Descarga de intereses sociales

La descarga de intereses sociales muestra el ID del usuario, así como la categoría y subcategoría de interés social.

    1. Filtra la vista del CRM para mostrar los registros por rango de fechas o por criterios de perfil con Etiquetas del visitante.

    2. Haz clic en Descargar, ingresa un rango de fechas, elige Intereses sociales y haz clic en Confirmar.

DownloadRequest.png

  1. Se te enviará un correo electrónico tan pronto como la descarga esté disponible y podrás descargar el archivo desde Mi cuenta.

    MyaccountDownload.png

Ejemplo de descarga de intereses sociales

SocialInterests.png

Información de identificación personal (PII)

Parte de la información almacenada en el perfil de un usuario se considera información de identificación personal (PII). No todos los usuarios del portal que tienen acceso al CRM pueden ver la PII - esto debe determinarse de acuerdo con la política de acceso a la PII de tu empresa.

La opción Mostrar información de identificación personal dentro de Perfiles de permisos determina cuáles datos del visitante puede ver un usuario al consultar un perfil dentro del CRM, descargar una tarjeta de perfil y descargar el CSV del CRM.

Direcciones MAC del dispositivo

Al igual que con la información de identificación personal en los perfiles de usuario, la opción Mostrar la dirección MAC del dispositivo dentro de Perfiles de permisos determina si un usuario puede ver o no la dirección MAC de los dispositivos dentro del CRM.

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