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Salesforce

  • Actualización

Salesforce Marketing Cloud es un proveedor de software y servicios de automatización y análisis de marketing digital. Puedes agregar Salesforce como un conector para vincular datos de usuario dentro de Salesforce a los usuarios del portal y elegir qué datos te gustaría transferir desde el portal a Salesforce. Los datos de Salesforce aparecen dentro de Visitantes y Dispositivo debajo de cada perfil de usuario específico.

Configurar el conector de Salesforce

  1. Dentro de Administración > Conectores en el conector de Salesforce, haz clic en Agregar.

    Salesforce.png

  2. Haz clic en Enlazar Salesforce, esto abre el sitio web de Salesforce donde debes iniciar sesión.

    Salesforcelogin.png

    Después de iniciar sesión, se te redirige al portal.

  3. En Nombre de conexión, ingresa un nombre específico y elige una de las siguientes Opciones de conexión:

    • Salesforce al portal: envía datos coincidentes desde Salesforce al portal. Cuando seleccionas esta opción, debes elegir qué campos de contacto deben obtenerse de Salesforce para que aparezcan en el portal para el usuario de acceso. Para obtener una lista completa de los datos que se pueden comparar, consults Datos disponibles.

      Contactfields.png

    • Portal a Salesforce: envía datos coincidentes desde el portal a Salesforce. Cuando seleccionas esta opción, debes especificar qué campos del registro de usuario de acceso deben asignarse a los campos correspondientes de Salesforce. Selecciona la casilla de verificación de los campos obligatorios y luego elige a qué campo mapear dentro de Salesforce. Esto solo actualiza campos con valores vacíos en Salesforce. Para obtener una lista completa de los datos que se pueden comparar, consults Datos disponibles.

      ContactfieldsPtoS.png

    • Salesforce hacia/desde el portal: envía datos coincidentes en ambos sentidos.

  4. Dentro de Salesforce -Critorio de coincidencia del Portal, debes especificar criterios para que los registros de usuario puedan coincidir con los registros en Salesforce. Esta es un área obligatoria que se debe completar, la primera regla se establece automáticamente y esta usa el campo de Apellido. Puedes tener un máximo de tres reglas.

    SalesforceMatchCriteria.png

  5. Dentro de Scope, el nivel de inicio de sesión determina qué ámbito está disponible. El alcance determina en qué nivel se muestra la paleta para este conector, selecciona entre lo siguiente:

    • Nivel de cliente: muestra el cliente, los grupos y todos los lugares. Con la posibilidad de seleccionar cada nivel.

    • Nivel de grupo: muestra el grupo seleccionado y los lugares dentro de ese grupo.

    • Nivel de lugar: este lugar en específico.

  6. Haz clic en Siguiente.

    Todos los datos extraídos de Salesforce aparecen y se puede acceder a ellos en Visitantes y Dispositivo en cada perfil de usuario específico.

    SalesforceUserData2.png

Datos disponibles

Los siguientes datos se pueden enviar o hacer coincidir con los datos de Salesforce:

Usuarios

Tipo de datos

Datos

Descripción

(entero)

id

El ID numérico del usuario

(cadena|nulo)

title

El título del usuario, por ejemplo, Sr., Sra.

(cadena)

firstName

El nombre del usuario

(cadena)

lastName

El apellido del usuario

(cadena)

email

La dirección de correo electrónico del usuario

(cadena)

mobile

El número de teléfono móvil del usuario

(cadena)

locale

La configuración regional del usuario, por ejemplo, en_GB

(entero)

age

La edad del usuario en años

(cadena|nulo)

gender

El género del usuario como una sola letra, por ejemplo, M, F

(entero)

sourceProviderId

Id numérico del proveedor de inicio de sesión del usuario

(cadena)

postCode

El código postal del usuario.

(cadena)

sourceProviderIdName

El nombre del proveedor de inicio de sesión del usuario, p. ej. Form, Facebook, Twitter

(cadena)

dateOfBirth

La fecha de nacimiento del usuario en formato AAAA-mm-dd

(booleano)

isReceivingEmail

Si el usuario puede recibir correo electrónico o no

(cadena)

journeyTime

El tiempo de recorrido del usuario en formato AAAA-mm-dd h:i:s

(array)

customFormData

Información personalizada recopilada durante el recorrido, puede estar vacío

Lugar

Tipo de datos

Datos

Descripción

(entero)

id

ID numérico del lugar

(cadena)

postCode

El código postal del lugar

(cadena)

email

El correo electrónico de contacto principal del lugar

(cadena)

name

El nombre del lugar

(cadena)

address1

La primera línea de la dirección del lugar

(cadena)

address2

La segunda línea de la dirección del lugar

(cadena)

telephone

El número de teléfono del lugar

(cadena)

description

La descripción del lugar

(cadena)

country

El código de país de dos letras del lugar, por ejemplo, GB

(cadena)

town

La ciudad del lugar (ciudad)

(cadena)

sector

Sector industrial del lugar

(cadena)

uniqid

La identificación única del lugar, p. ej., vq-1a2b3c4d5e6f7

Empresa

Tipo de datos

Datos

Descripción

(entero)

id

ID numérico de la empresa

(cadena)

name

El nombre de la empresa

(cadena)

sector

El sector industrial de la empresa

(cadena)

town

Pueblo de la empresa (ciudad)

(cadena)

country

El código de país de dos letras de la empresa, por ejemplo, GB

(cadena)

address1

La primera línea de la dirección de la empresa.

(cadena)

address2

La segunda línea de la dirección de la empresa

(cadena)

email

El correo electrónico de contacto principal de la empresa

(cadena)

mobile

El número de teléfono móvil de contacto principal de la empresa

(cadena)

telephone

El número de teléfono de contacto principal de la empresa

(cadena)

ownerLastName

El apellido del propietario de la empresa

(cadena|nulo)

salesForceAccountId

El ID de Salesforce de la empresa

(cadena)

ownerFirstName

El nombre del propietario de la empresa

(cadena)

uniqid

La identificación de uniqid de la empresa, p. ej., cq-1a2b3c4d5e6f7

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