El conector de Salesforce envía actualizaciones de contactos a Salesforce y se puede utilizar para crear nuevos contactos dentro de Salesforce.
Puede agregar Salesforce como conector para vincular los datos de usuario dentro de Salesforce con la plataforma Purple. Los datos seleccionados también se pueden transferir desde la plataforma Purple a Salesforce. Los datos de Salesforce aparecen dentro de Visitantes y Dispositivo debajo de cada perfil de usuario específico.
Configurar el conector de Salesforce
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Dentro de Administración > Conectores en el conector de Salesforce, haz clic en Agregar.
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Haz clic en Enlazar Salesforce, esto abre el sitio web de Salesforce donde debes iniciar sesión.
Después de iniciar sesión, se te redirige al portal.
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En Nombre de conexión, ingresa un nombre específico y elige una de las siguientes Opciones de conexión:
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Salesforce al portal: envía datos coincidentes desde Salesforce al portal. Cuando seleccionas esta opción, debes elegir qué campos de contacto deben obtenerse de Salesforce para que aparezcan en el portal para el usuario de acceso. Para obtener una lista completa de los datos que se pueden comparar, consults Datos disponibles.
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Portal a Salesforce: envía datos coincidentes desde el portal a Salesforce. Cuando seleccionas esta opción, debes especificar qué campos del registro de usuario de acceso deben asignarse a los campos correspondientes de Salesforce. Selecciona la casilla de verificación de los campos obligatorios y luego elige a qué campo mapear dentro de Salesforce. Esto solo actualiza campos con valores vacíos en Salesforce. Para obtener una lista completa de los datos que se pueden comparar, consults Datos disponibles.
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Salesforce hacia/desde el portal: envía datos coincidentes en ambos sentidos.
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Dentro de Salesforce -Critorio de coincidencia del Portal, debes especificar criterios para que los registros de usuario puedan coincidir con los registros en Salesforce. Esta es un área obligatoria que se debe completar, la primera regla se establece automáticamente y esta usa el campo de Apellido. Puedes tener un máximo de tres reglas.
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Dentro de Scope, el nivel de inicio de sesión determina qué ámbito está disponible. El alcance determina en qué nivel se muestra la paleta para este conector, selecciona entre lo siguiente:
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Nivel de cliente: muestra el cliente, los grupos y todos los lugares. Con la posibilidad de seleccionar cada nivel.
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Nivel de grupo: muestra el grupo seleccionado y los lugares dentro de ese grupo.
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Nivel de lugar: este lugar en específico.
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Haz clic en Siguiente.
Todos los datos extraídos de Salesforce aparecen y se puede acceder a ellos en Visitantes y Dispositivo en cada perfil de usuario específico.
Datos disponibles
Los siguientes datos se pueden enviar o hacer coincidir con los datos de Salesforce:
Usuarios
Tipo de datos |
Datos |
Descripción |
(entero) |
id |
El ID numérico del usuario |
(cadena|nulo) |
title |
El título del usuario, por ejemplo, Sr., Sra. |
(cadena) |
firstName |
El nombre del usuario |
(cadena) |
lastName |
El apellido del usuario |
(cadena) |
|
La dirección de correo electrónico del usuario |
(cadena) |
mobile |
El número de teléfono móvil del usuario |
(cadena) |
locale |
La configuración regional del usuario, por ejemplo, en_GB |
(entero) |
age |
La edad del usuario en años |
(cadena|nulo) |
gender |
El género del usuario como una sola letra, por ejemplo, M, F |
(entero) |
sourceProviderId |
Id numérico del proveedor de inicio de sesión del usuario |
(cadena) |
postCode |
El código postal del usuario. |
(cadena) |
sourceProviderIdName |
El nombre del proveedor de inicio de sesión del usuario, p. ej. Form, Facebook, X |
(cadena) |
dateOfBirth |
La fecha de nacimiento del usuario en formato AAAA-mm-dd |
(booleano) |
isReceivingEmail |
Si el usuario puede recibir correo electrónico o no |
(cadena) |
journeyTime |
El tiempo de recorrido del usuario en formato AAAA-mm-dd h:i:s |
(array) |
customFormData |
Información personalizada recopilada durante el recorrido, puede estar vacío |
Lugar
Tipo de datos |
Datos |
Descripción |
(entero) |
id |
ID numérico del lugar |
(cadena) |
postCode |
El código postal del lugar |
(cadena) |
|
El correo electrónico de contacto principal del lugar |
(cadena) |
name |
El nombre del lugar |
(cadena) |
address1 |
La primera línea de la dirección del lugar |
(cadena) |
address2 |
La segunda línea de la dirección del lugar |
(cadena) |
telephone |
El número de teléfono del lugar |
(cadena) |
description |
La descripción del lugar |
(cadena) |
country |
El código de país de dos letras del lugar, por ejemplo, GB |
(cadena) |
town |
La ciudad del lugar (ciudad) |
(cadena) |
sector |
Sector industrial del lugar |
(cadena) |
uniqid |
La identificación única del lugar, p. ej., vq-1a2b3c4d5e6f7 |
Empresa
Tipo de datos |
Datos |
Descripción |
(entero) |
id |
ID numérico de la empresa |
(cadena) |
name |
El nombre de la empresa |
(cadena) |
sector |
El sector industrial de la empresa |
(cadena) |
town |
Pueblo de la empresa (ciudad) |
(cadena) |
country |
El código de país de dos letras de la empresa, por ejemplo, GB |
(cadena) |
address1 |
La primera línea de la dirección de la empresa. |
(cadena) |
address2 |
La segunda línea de la dirección de la empresa |
(cadena) |
|
El correo electrónico de contacto principal de la empresa |
(cadena) |
mobile |
El número de teléfono móvil de contacto principal de la empresa |
(cadena) |
telephone |
El número de teléfono de contacto principal de la empresa |
(cadena) |
ownerLastName |
El apellido del propietario de la empresa |
(cadena|nulo) |
salesForceAccountId |
El ID de Salesforce de la empresa |
(cadena) |
ownerFirstName |
El nombre del propietario de la empresa |
(cadena) |
uniqid |
La identificación de uniqid de la empresa, p. ej., cq-1a2b3c4d5e6f7 |